中国vs新加坡金威3月25日电 25日，中国指数研究院官方微信发布《一季度土地市场库存》（以下简称《报告》），表示基于当前市场形势和政治指引，预计2026年土地市场将继续分化。
报告指出，2026年以后，地方政府土地供应节奏较去年同期普遍放缓，土地出让策略将继续“减量增质”，中心城市优质地块将继续保持较高溢价水平。 2月份，经过9个小时、243次竞标，广州天河马场地块以236亿元总价成交，溢价率达26.6%，创下广州油价住宅公寓新纪录。杭州上城市城东新城SC080201-27地块溢价达编辑 51%。
与中心城市的“热点”不同，全国土地市场整体持续趋平、收缩。中国指数数据显示，截至3月22日，300个城市住宅用地出让数量和交易规模同比下降。根据一些主要城市近期公布的2026年土地供应计划，地方政府优先考虑改善型、优质住宅用地需求，普遍减少年度住宅用地供应规模，将土地供应集中在火车站周边和成熟配套区。
市场前景方面，报告预计2026年土地市场将继续分化，具体取决于当前市场状况和政治指引。一、二线城市核心区域，更多优质住宅用地有望入市，依托优质地段和完善的配套设施，保持土地市场的积极性和稳定的发展。使期望成为可能。同时，三、四、一、二线城市郊区土地市场将继续面临调整压力。房地产市场的整体复苏仍取决于商品房销售的强劲复苏和房地产企业投资信心的持续恢复。
一季度土地市场收缩趋势持续，一线城市表现保持相对稳定。
报告称，今年以来，多地土地供应节奏仍在放缓，300个城市土地市场持续收缩。中国指数数据显示，截至3月22日的单月，300个城市住宅用地规划建设面积1501万平方米，同比下降38.2%。成交量1541万平方米。比上年增长22.8%。土地出让金634亿元，同比增加比上年增长10.1%。 2026年一季度累计（截至3月22日），300个城市规划住宅用地建设面积6067万平方米，同比下降19.7%。成交量5521万平方米，比上年下降19.2%。 300个城市土地出让金比上年下降36.5%。
从几个方面看，政府土地推广步伐放缓，房地产企业拿地更加谨慎。一季度，各级城市交易面积和汇款手续费同比下降。中国指数数据显示，2026年一季度（截至3月22日），一线城市土地市场保持相对稳定，供应保持规模不变，成交面积同比下降6%。但去年一季度，出现了大量优质土地上海和北京的包裹，因此在高基数的基础上，中转费比去年同期下降了40%左右。除二线城市杭州和成都外，大多数城市的住宅用地销售和成交量同比下降。下降幅度超过 50%。三、四线城市土地市场持续调整，同比跌幅超过10%。
地价方面，受优质土地供应放缓影响，年初以来300个城市地价均维持在较低水平。中国指数数据显示，2026年一季度（截至3月22日），300个城市住宅用地平均溢价率为5.2%，创同期历史新低。其中，1月份房地产市场保持相对稳定，300个城市住宅用地平均溢价率保持较低水平。 2月溢价率升至10.7%，受优质地块推动例如广州马场厂址。截至3月22日，平均溢价率已降至3.7%，市场土地拍卖整体率保持稳定。
房地产企业拿地重点关注优质核心地块。一季度，广州土地出让金全国第一。
2025年-2026年3月全国主要城市住宅用地出让金排名（所有城市，截至3月22日） 资料来源：中国指数研究院
从城市集中度来看，报告指出，根据中国指数数据，2026年一季度（截至3月22日），日本排名前20位的城市土地出让金占比与全国持平，占比为61%，较2025年全年上升9个百分点。全国住宅用地出让金最高的城市中，不少为中心城市，为一二级。自从这件事开始今年以来，各大城市鲜有土地拍卖。广州一季度土地出让金高居榜首，主要受马场天河区地块（已被越秀收购，总价249.7亿元）带动。上海、北京土地市场相对稳定，出让金在100亿元左右，南通住宅用地出让金达114亿元，其中大部分已被当地国资收购。
2026年，国内土地市场将持续萎缩，房企资金将继续向确定性较高的优质资产集中，主要城市土地拍卖市场的结构性特征预计将进一步显现。从主要地块的成交情况来看，低密度住宅用地凭借产品的可靠性正在获得市场的认可，高额交易不断涌现。在不同地点进行。中心城市优质地块的资源积累效应更加明显。从一块典型的土地来看：
广州跑马场一期地块：2月25日，经过9个小时、243次竞标，越秀地产以2360.4万元中标，溢价率为26.6%。成交总额位居广州历史第二、全国第五位。住宅用地价格约8.5万元/平方米，创下广州住宅用地价格新纪录。
上海青浦徐泾土地：3月13日，在上海2026年首场土地拍卖中，绿城以6.6%的溢价出售了青浦区徐泾镇QPPO-0101 18-05单元的双向住宅用地。成交总金额26.7亿元，最低均价31972元/平方米。该地块是当前地块中唯一一块正在出售的土地溢价高，并且在区位价值上具有显着优势。
重点城市土地供应规划：减量提质与盘活资源并重
报告称，从目前公布土地供应计划的城市来看，主要有四个特点：
首先，各地严格落实“降增长、降库存、优钛矿供应”的政策指引，到2026年，年度土地供应规模全面压缩。北京《2026年建设用地供应规划》规划商品房建设。住宅用地供应规模为200至240公顷，预计2025年将增长。面积将比上年减少40至60公顷。厦门市表示：“要详细测算住房供应总量，合理控制新增商品房供应。”近三年住宅用地平均供应量及销售量以2025年新建商品住宅的ME作为计算商品住宅用地供应计划规模的依据。 2026年。”供应量的减少将有助于适应当前市场枯竭的速度，并防止库存进一步积累。
其次，在总量减少的同时，土地供应结构正在加速向改善型、高品质住房方向发展。北京宣布将“优先开发建设火车站周边地区、基础设施相对完善的地区以及就业集中度较高的地区”。这将推动实现‘好房子’，提高住房质量，加强周边基础设施和公共服务设施建设。”深圳市确立“优质土地、有价值的土地、优质的住房”的合理原则，把握商品住宅用地总量、时空分布，精准适应市场扩大优质住房和改善性住房的需求，增加空间供给。 “广州强调在中心城区推出地块小、建成面积比例高的精品住宅，而杭州则明确表示将“适当增加改善住房用地”。
当今住房需求的重点已从解决基本的“可达性”问题转向寻求对生活“善恶”的更大满足。各大城市可以通过优化土地供应区位、提高建设标准、发展配套设施，引导房地产开发企业从规模竞争转向质量竞争，更加注重完善住房功能，推动房地产开发行业向更符合住房实际需求的新发展模式转变。
三是存量土地盘活和城市更新是供给侧结构性改革的根本支撑。主要城市的土地面积。中国政府明确继续引导建筑用地供应占比达到65%左右，并逐步推动库存更新规模与新增供应规模相匹配。深圳市提出多措并举，对现有土地资源进行分类认定，大力有序推进低效土地再开发，推动未划拨用地的消化处置。厦门市“将推动存量土地高效盘活和释放，提高存量土地占年度土地供应总量的比重”。 “应该努力不断增加。”
四是住房保障体系建设逐步从“规模化发展”走向“结构优化”。到2026年，主要城市保障性住房总体供应量将下降。北京保障性住房面积减少 将从2025年的475公顷减少到350公顷2026年，厦门从9.36公顷减至0公顷，深圳从40公顷减至35公顷。 “十四五”期间，日本大力推进廉租住房建设，通过扩大供应规模，着力解决新公民和年轻人的住房困难，取得了显著成效。进入“十五五”时期，住房保障业务正在向“供给结构优化”转型，大规模廉租房项目迅速进入市场，推动存量商品住房改建住房政策。近年来，多地努力将现有商品住房作为廉租住房收购，盘活现有资源，多渠道获取住房，建立更加灵活高效的住房采购策略。 （经纬中新APP）
（仅供参考，意见本文表达的内容不构成投资建议。投资有风险，入市需谨慎。）
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